Com a "superestrella" de la cadena de la indústria de les bateries de liti des del 2021, el preu del carbonat de liti ha fluctuat molt en els últims dos anys.Una vegada va arribar al cim i es va dirigir cap a un preu de 600.000 iuans/tona.La demanda de la primera meitat del 2023 també va ser durant el període mínim, va caure a 170.000 iuans/tona.Al mateix temps, quan els futurs de carbonat de liti estan a punt de ser llançats, SMM oferirà als lectors una revisió completa de la visió general de la cadena de la indústria del liti, el final dels recursos, el final de la fosa, el final de la demanda, el patró de l'oferta i la demanda, el formulari de signatura de comandes i el mecanisme de preus. en aquest article.
Visió general de la cadena de la indústria del liti:
Com a element metàl·lic amb el pes atòmic més petit, el liti té una gran densitat de càrrega i una capa d'electrons de doble tipus d'heli estable.Té una activitat electroquímica extremadament forta i pot reaccionar amb altres materials per formar diversos compostos.És un material excel·lent per a la fabricació de bateries.Millor opció.A la cadena de la indústria del liti, l'aigua amunt inclou recursos minerals de liti com l'espodumene, la lepidolita i la salmorra del llac salat.Un cop extret els recursos de liti, es poden processar a cada enllaç per produir sals de liti primàries, sals de liti secundàries/múltiples, liti metàl·lic i altres formes de productes.Els productes en l'etapa de processament primari inclouen principalment sals de liti primàries com ara carbonat de liti, hidròxid de liti i clorur de liti;un processament posterior pot produir productes de liti secundaris o múltiples com ara fosfat de ferro de liti, òxid de cobalt de liti, hexafluorofosfat de liti i liti metàl·lic.Diversos productes de liti es poden utilitzar àmpliament en camps emergents com ara bateries de liti, ceràmica, vidre, aliatges, greixos, refrigerants, medicina, indústria nuclear i optoelectrònica.
Final del recurs de liti:
Des de la perspectiva dels tipus de recursos de liti, es pot dividir en dues línies principals: materials primaris i materials reciclats.Entre ells, els recursos de liti de les matèries primeres existeixen principalment en salmorra de llac salat, espodumen i lepidolita.Els materials reciclats obtenen principalment recursos de liti a través de les bateries de liti retirades i del reciclatge.
A partir del camí de la matèria primera, la concentració de distribució de les reserves globals de recursos de liti és relativament alta.Segons les últimes dades publicades per USGS, les reserves globals de recursos de liti sumen 22 milions de tones d'equivalent de metall de liti.Entre ells, els cinc principals països dels recursos de liti del món són Xile, Austràlia, Argentina, Xina i els Estats Units, que representen el 87% en total, i les reserves de la Xina representen el 7%.
Segmentant encara més els tipus de recursos, els llacs salats són actualment la principal font de recursos de liti del món, distribuïts principalment a Xile, Argentina, Xina i altres llocs;Les mines d'espodumen es distribueixen principalment a Austràlia, Canadà, Estats Units, Xina i altres llocs, i la concentració de distribució de recursos és inferior a la del llac salat i és el tipus de recurs amb el grau més alt d'extracció comercial de liti actualment;Les reserves de recursos de lepidolita són petites i es concentren a Jiangxi, Xina.
A jutjar per la producció de recursos de liti, la producció total de recursos globals de liti el 2022 serà de 840.000 tones de LCE.S'espera que assoleixi una taxa de creixement anual composta del 21% del 2023 al 2026, arribant als 2,56 milions de tones de LCE el 2026. Pel que fa a països, CR3 és Austràlia, Xile i Xina, que representen un total del 86%, cosa que indica un alt grau de concentració.
Pel que fa als tipus de matèries primeres, el piroxè encara serà el tipus de matèria primera dominant en el futur.El llac salat és el segon tipus de matèria primera més gran, i la mica encara tindrà un paper suplementari.Val la pena assenyalar que hi haurà una onada de desballestament després del 2022. El ràpid creixement dels residus interproducció i els residus de desmantellament, així com els avenços en la tecnologia d'extracció de liti de reciclatge, impulsaran el ràpid creixement del volum d'extracció de liti de reciclatge.S'espera que els materials reciclats arribin al 8% el 2026. Proporció del subministrament de recursos de liti.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
Extrem de fosa de liti:
La Xina és el país amb la producció de fosa de liti més alta del món.Pel que fa a les províncies, les ubicacions de producció de carbonat de liti de la Xina es basen principalment en la distribució de recursos i les empreses de fosa.Les principals províncies de producció són Jiangxi, Sichuan i Qinghai.Jiangxi és la província amb la distribució de recursos de lepidolita més gran a la Xina i té la capacitat de producció d'empreses de fosa conegudes com Ganfeng Lithium Industry, que produeix carbonat de liti i hidròxid de liti a través d'espodumene importat;Sichuan és la província amb la distribució de recursos de piroxen més gran a la Xina i també és responsable de la producció d'hidròxid.Centre de producció de liti.Qinghai és la província d'extracció de liti de salmorra més gran de la Xina.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
Pel que fa a les empreses, pel que fa al carbonat de liti, la producció total el 2022 serà de 350.000 tones, de les quals les empreses CR10 representen un total del 69%, i el patró de producció està relativament concentrat.Entre ells, Jiangxi Zhicun Lithium Industry té la producció més gran, que representa el 9% de la seva producció.No hi ha cap monopoli absolut en la indústria.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
Pel que fa a hidròxid de liti, la producció total el 2022 serà de 243.000 tones, de les quals les empreses CR10 representen fins al 74%, i el patró de producció és més concentrat que el del carbonat de liti.Entre ells, Ganfeng Lithium Industry, l'empresa amb la producció més gran, representa el 24% de la producció total, i l'efecte principal és evident.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
Demanda de liti:
La demanda de consum de liti es pot dividir en dos sectors principals: la indústria de les bateries de liti i les indústries tradicionals.Amb el creixement explosiu de la demanda del mercat d'emmagatzematge d'energia i energia a casa i a l'estranger, la proporció de la demanda de bateries de liti en el consum total de liti augmenta any rere any.Segons les estadístiques de SMM, entre el 2016 i el 2022, la proporció de consum de carbonat de liti en el camp de les bateries de liti va augmentar del 78% al 93%, mentre que l'hidròxid de liti va saltar de menys de l'1% a gairebé el 95% +.Des d'una perspectiva de mercat, la demanda total a la indústria de les bateries de liti està impulsada principalment pels tres mercats principals d'energia, emmagatzematge i consum d'energia:
Mercat de l'energia: impulsada per les polítiques globals d'electrificació, la transformació de les empreses d'automòbils i la demanda del mercat, la demanda del mercat d'energia aconseguirà un creixement explosiu el 2021-2022, suposant un domini absolut en la demanda de bateries de liti i s'espera que mantingui un creixement estable a llarg termini..
Mercat d'emmagatzematge d'energia: sota la influència de factors com la crisi energètica i les polítiques nacionals, els tres mercats principals de la Xina, Europa i els Estats Units treballaran junts i es convertiran en el segon punt de creixement més gran de la demanda de bateries de liti.
Mercat de consum: el mercat general s'està saturant i s'espera que la taxa de creixement a llarg termini sigui baixa.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
En general, la demanda de bateries de liti augmentarà un 52% interanual el 2022 i augmentarà constantment a una taxa de creixement anual composta del 35% del 2022 al 2026, la qual cosa augmentarà encara més la quota de demanda de liti de la indústria de les bateries de liti. .Pel que fa a les diferents aplicacions, el mercat d'emmagatzematge d'energia té la taxa de creixement més alta.El mercat de l'energia continua desenvolupant-se a mesura que els vehicles de nova energia global continuen desenvolupant-se.El mercat de consum depèn principalment del creixement dels vehicles elèctrics de dues rodes i de nous productes de consum com ara drons, cigarrets electrònics i dispositius portàtils.La taxa de creixement anual composta és només del 8%.
Des de la perspectiva de les empreses consumidores directes de sals de liti, pel que fa a carbonat de liti, la demanda total el 2022 serà de 510.000 tones.Les empreses de consum es concentren principalment en empreses de materials de càtode de fosfat de ferro de liti i empreses de materials de càtode ternari de níquel mitjà i baix, i les empreses aigües avall es concentren en el consum.El grau és baix, del qual CR12 representa el 44%, que té un fort efecte de cua llarga i un patró relativament dispers.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
Pel que fa a hidròxid de liti, el consum total el 2022 serà de 140.000 tones.La concentració d'empreses consumidores aigües avall és significativament superior a la del carbonat de liti.CR10 representa el 87%.El patró està relativament concentrat.En el futur, a mesura que diverses empreses de materials de càtode ternari avançaran amb una alta nichelització, s'espera que la concentració de la indústria disminueixi.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
Estructura de l'oferta i la demanda de recursos de liti:
Des d'una perspectiva integral de l'oferta i la demanda, el liti ha completat realment un cicle entre el 2015 i el 2019. Entre el 2015 i el 2017, la nova demanda d'energia va assolir un ràpid creixement estimulat per les subvencions estatals.No obstant això, la taxa de creixement dels recursos de liti no va ser tan ràpid com la demanda, la qual cosa va provocar un desajust entre l'oferta i la demanda.No obstant això, després que les subvencions estatals van disminuir el 2019, la demanda terminal es va reduir ràpidament, però els projectes de recursos de liti d'inversió inicial han assolit gradualment la capacitat de producció i el liti ha entrat oficialment en un cicle de superàvit.Durant aquest període, moltes empreses mineres es van declarar en fallida i la indústria va iniciar una ronda de remodelació.
Aquest cicle industrial comença a finals de 2020:
2021-2022: la demanda terminal explota ràpidament, formant un desajust amb l'oferta de recursos de liti aigües amunt.Del 2021 al 2022, alguns projectes de mineria de liti que van quedar suspesos en l'últim cicle de superàvit es reiniciaran un darrere l'altre, però encara hi ha una gran mancança.Al mateix temps, aquest període també va ser una etapa en què els preus del liti van augmentar ràpidament.
2023-2024: Es preveu que la represa dels projectes de producció + els projectes greenfield de nova construcció arribin a la producció consecutiva entre el 2023 i el 2024. El ritme de creixement de la nova demanda d'energia no és tan ràpid com el de la fase inicial del brot, i el grau de L'excedent de recursos arribarà al seu màxim el 2024.
2025-2026: la taxa de creixement dels recursos de liti aigües amunt pot frenar-se a causa de l'excedent continuat.El costat de la demanda serà impulsat pel camp d'emmagatzematge d'energia, i l'excedent s'alleujarà de manera efectiva.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
Situació de signatura de sal de liti i mecanisme de liquidació
Els modes de signatura de comandes de sal de liti inclouen principalment comandes a llarg termini i comandes zero.Les comandes zero es poden definir com a comerç flexible.Les parts comercials no es posen d'acord sobre els productes comercials, les quantitats i els mètodes de fixació de preus en un període determinat i realitzen cotitzacions independents;entre ells, les comandes a llarg termini es poden dividir en tres categories:
Fórmula de bloqueig de volum: el volum d'oferta i el mètode de preu de liquidació s'acorden per endavant.El preu de liquidació es basarà en el preu mitjà mensual (SMM) de la plataforma de tercers, complementat amb un coeficient d'ajust, per aconseguir una liquidació de mercat amb una flexibilitat mitjana.
Bloqueig de volum i bloqueig de preu: el volum d'oferta i el preu de liquidació s'acorden per endavant, i el preu de liquidació es fixa en el cicle de liquidació futur.Un cop bloquejat el preu, no es modificarà en el futur/després de l'activació del mecanisme d'ajust, el comprador i el venedor tornaran a acordar el preu fix, que té poca flexibilitat.
Bloquejar només la quantitat: només formeu un acord verbal/escrit sobre la quantitat de subministrament, però no hi ha cap acord inicial sobre el mètode de liquidació de preus de la mercaderia, que és molt flexible.
Entre el 2021 i el 2022, a causa de les fortes fluctuacions dels preus, el patró de signatura i el mecanisme de preus de les sals de liti també estan canviant en silenci.Des de la perspectiva dels mètodes de signatura de contractes, el 2022, el 40% de les empreses utilitzaran un mecanisme de preus que només es bloqueja en volum, principalment perquè l'oferta al mercat del liti és ajustada i els preus són alts.Per tal de protegir els beneficis, les empreses de fosa aigües amunt sovint adoptaran un mètode per bloquejar el volum però no el preu;en el futur, Mireu, a mesura que l'oferta i la demanda tornen a la racionalitat, compradors i venedors s'han convertit en les principals demandes d'oferta i estabilitat de preus.S'espera que augmenti la proporció de volum de bloqueig a llarg termini i bloqueig de fórmula (lligat al preu de la sal de liti SMM per aconseguir l'enllaç de la fórmula).
Des de la perspectiva dels compradors de sal de liti, a més de les compres directes per part de les empreses de materials, l'augment dels compradors de sal de liti de les empreses terminals (empreses de bateries, automòbils i altres empreses mineres de metalls) ha enriquit el tipus global d'empreses compradores.Tenint en compte que els nous jugadors han de tenir en compte, s'espera que l'estabilitat a llarg termini de la indústria i la familiaritat amb els preus dels metalls madurs tinguin un cert impacte en el mecanisme de fixació de preus de la indústria.La proporció del model de preus de la fórmula de bloqueig de volum de bloqueig per a comandes a llarg termini ha augmentat.
Tot sobre liti!Una visió completa de la cadena de la indústria del liti
Des d'una perspectiva general, per a la cadena de la indústria del liti, el preu de la sal de liti s'ha convertit en el centre de preus de tota la cadena de la indústria, promovent una transmissió suau de preus i costos entre diversos enllaços industrials.Mirant-ho en seccions:
Mineral de liti - Sal de liti: en funció del preu de la sal de liti, el mineral de liti té un preu flotant mitjançant la participació en els beneficis.
Enllaç precursor-càtode: ancorar el preu de la sal de liti i altres sals metàl·liques i multiplicar-lo amb el consum unitari i el coeficient de descompte per aconseguir actualitzacions de l'enllaç de preus.
Elèctrode positiu - cèl·lula de la bateria: fixa el preu de la sal metàl·lica i el multiplica amb el consum unitari i el coeficient de descompte per aconseguir actualitzacions de l'enllaç de preus
Cèl·lula de bateria - OEM/integrador: separeu el preu del càtode/sal de liti (la sal de liti és una de les principals matèries primeres del càtode).Altres materials principals adopten un mètode de preu fix.Segons la fluctuació del preu de la sal de liti, es signa un mecanisme de compensació de preus., per aconseguir la liquidació de l'enllaç de preus.
Hora de publicació: 06-nov-2023