"El llop de la indústria de les bateries d'energia està arribant".Recentment, un catàleg habitual publicat pel Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació va fer sospirar d'emoció el sector.
Segons el "Catàleg de models recomanats per a la promoció i aplicació de vehicles d'energia nova (11è lot el 2019)", els vehicles d'energia nova equipats amb bateries d'inversió estrangera rebran subvencions a la Xina per primera vegada.Això significa que després de l'abolició de la "llista blanca" de bateries el juny d'aquest any, el mercat de bateries de China Dynamics (600482, Stock Bar) s'ha obert oficialment a la inversió estrangera.
Hi ha un total de 26 turismes als models recomanats anunciats aquesta vegada, inclosos 22 vehicles elèctrics purs, inclòs el sedan elèctric pur Tesla que es produirà a la Xina.Actualment, no està clar qui serà el proveïdor de bateries de Tesla després que es produeixi a la Xina.No obstant això, després d'entrar al catàleg de subvencions, probablement els models rellevants rebin subvencions.A més de Tesla, les marques estrangeres Mercedes-Benz i Toyota també han entrat a la llista recomanada.
En els darrers anys, les subvencions de la Xina per als vehicles d'energia nova han estat fortament relacionades amb els fabricants de bateries seleccionats.Portar bateries produïdes per empreses de la "llista blanca" de bateries i entrar al catàleg recomanat anteriorment és el primer pas per obtenir subvencions.Per tant, en els darrers anys, els vehicles d'energia nova importats, principalment Tesla, no han estat subvencionats.Les empreses nacionals de vehicles d'energia nova i les companyies de bateries també han gaudit d'un "període finestra" de ràpid desenvolupament durant diversos anys.
Tanmateix, la veritable maduresa de la indústria no es pot separar de les proves de mercat.A mesura que les vendes i la propietat de vehicles d'energia nova augmenten gradualment, els departaments rellevants també estan orientant el desenvolupament de la indústria des de la política a la impulsada pel mercat.D'una banda, les subvencions als vehicles d'energia nova s'han reduït any rere any i es retiraran completament del mercat a finals de 2020. D'altra banda, també es va anunciar la supressió de la "llista blanca" de bateries de potència. finals de juny d'enguany.
Òbviament, abans que es retirin completament les subvencions, la indústria de vehicles d'energia nova de la Xina s'enfrontarà primer a la competència dels seus homòlegs estrangers, i la indústria de les bateries d'energia se'n farà càrrec.
Completa liberalització de les bateries d'inversió estrangera
A jutjar pel darrer catàleg publicat, nous models energètics de marques estrangeres com Tesla, Mercedes-Benz i Toyota han entrat en la seqüència de subvencions.Entre ells, Tesla ha declarat dues versions dels models introduïts al catàleg, corresponents a diferents densitats d'energia del sistema de bateries i rangs de creuer.
Per què hi ha tanta diferència en el mateix model de Tesla?Això pot estar en part relacionat amb el fet que Tesla ha escollit més d'un proveïdor.Des de principis d'aquest any, Tesla ha estat exposada a haver arribat a acords "no exclusius" amb diverses empreses de bateries d'energia.Els objectius d'"escàndol" inclouen CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, etc.
Els proveïdors de bateries de Tesla sempre han estat confusos.Un informe del departament d'investigació de la branca d'aplicacions de bateries d'energia de Battery China.com va assenyalar que els models de Tesla seleccionats al catàleg recomanat estan equipats amb "bateries ternàries produïdes per Tesla (Xangai)".
Tesla realment ha estat produint els seus propis mòduls de bateries, però qui proporcionarà les cèl·lules?Un observador a llarg termini de Tesla va analitzar un periodista del 21st Century Business Herald que el motiu pel qual el model té dues densitats d'energia és perquè està equipat amb cèl·lules de bateries (és a dir, cèl·lules) de Panasonic i LG Chem.
"És la primera vegada que un model equipat amb cèl·lules de bateries estrangeres entra al catàleg de subvencions".La persona ha assenyalat que, a més de Tesla, també han entrat al catàleg de subvencions dos cotxes de Beijing Benz i GAC Toyota, i cap dels dos està equipat amb bateries domèstiques.
Tesla no va respondre a les cèl·lules de bateries de l'empresa específica que utilitza, però des de l'abolició de la "llista blanca" de bateries d'energia, és només qüestió de temps que les bateries produïdes per empreses finançades per l'estranger i els cotxes equipats amb aquestes bateries entrin al mercat. catàleg de subvencions.
El març de 2015, el Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació va emetre les "Especificacions de la indústria de les bateries d'energia per a l'automòbil", que utilitzaran bateries produïdes per empreses autoritzades com a condició bàsica per obtenir subvencions per a vehicles d'energia nova.Des de llavors, el Ministeri d'Indústria i Tecnologia de la Informació ha llançat successivament quatre lots de catàlegs empresarials de producció de bateries d'energia (és a dir, "Bateries d'energia blanca").List"), construint un "mur" per a la indústria de les bateries d'energia de la Xina.
La informació mostra que els 57 fabricants de bateries seleccionats són tots empreses locals i no s'inclouen fabricants de bateries japonesos i coreans com Panasonic, Samsung i LG Chem que abans utilitzaven SAIC, Changan, Chery i altres companyies d'automòbils.Com que estan vinculades a subvencions, aquestes empreses de bateries amb finançament estranger només poden retirar-se temporalment del mercat xinès.
Tanmateix, la "llista blanca" fa temps que està fora de contacte amb el desenvolupament de la indústria.Un periodista del 21st Century Business Herald va saber anteriorment que en funcionament real, la implementació de la "llista blanca" no és tan estricta i alguns models que no utilitzen bateries "necessàries" també han entrat al catàleg de productes del Ministeri d'Indústria. i Tecnologia de la Informació.Al mateix temps, amb la concentració del mercat, però, algunes empreses de la "llista blanca" han reduït el seu negoci o fins i tot han fet fallida.
Els analistes de la indústria creuen que cancel·lar la "llista blanca" de bateries i obrir el mercat de les bateries d'energia a la inversió estrangera és un pas clau perquè els nous vehicles energètics de la Xina passin d'impulsats per polítiques a impulsats pel mercat.Només quan entren al mercat empreses més potents es pot augmentar més ràpidament la capacitat de producció.I per reduir costos i aconseguir el desenvolupament real de vehicles de nova energia.
La comercialització és la tendència general.A més de la liberalització de la “llista blanca”, la disminució gradual de les subvencions és una mesura directa per afavorir la comercialització de la indústria.El recentment anunciat "Pla de desenvolupament de la indústria de vehicles energètics (2021-2035)" (esborrany per a comentaris) també indica clarament que cal promoure l'optimització i la reorganització de les empreses de bateries d'energia i augmentar la concentració de la indústria.
Reduir costos és clau
Amb el suport i l'encoratjament de les polítiques de la indústria, diverses empreses domèstiques de bateries d'energia han crescut ràpidament en els darrers anys, com CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), etc., inclosa Fuli. , que recentment va aterrar a la Junta d'Innovació Científica i Tecnològica.Tecnologia energètica.Entre ells, CATL s'ha convertit en el "señor" de la indústria.Les últimes dades mostren que en els tres primers trimestres d'aquest any, la quota de mercat nacional de CATL ha augmentat fins al 51%.
Sota la tendència de liberalització gradual del mercat, les empreses de bateries d'energia amb finançament estranger també han fet arranjaments a la Xina.El 2018, LG Chem va llançar un projecte d'inversió en bateries d'energia a Nanjing, i Panasonic també té previst fabricar específicament bateries per a vehicles elèctrics a la seva fàbrica de Dalian.
Val la pena esmentar que els proveïdors nacionals de bateries de Tesla, Panasonic i LG Chem, són els objectius dels rumors populars.Entre ells, Panasonic és el soci "familiar" de Tesla, i Panasonic els subministra Tesla fabricats als Estats Units.
La "indecisió" i la "preparació" de Tesla reflecteixen fins a cert punt la ferotge competència a la indústria de les bateries.Pel que fa a les marques locals que s'han desenvolupat ràpidament al mercat xinès des de fa diversos anys, poden afrontar aquesta vegada la competència de les marques estrangeres?
Una persona propera a la indústria de les bateries d'energia va dir a un periodista del 21st Century Business Herald que els avantatges competitius de les bateries d'energia amb inversió estrangera són principalment la tecnologia i el control de costos, que han format certes "barreres" al mercat.Prenent Panasonic com a exemple, alguns analistes del sector van assenyalar que, tot i que també produeix bateries de liti ternàries, Panasonic utilitza una proporció diferent de matèries primeres, la qual cosa pot augmentar la densitat d'energia alhora que redueix els costos.
Tanmateix, en els últims anys de desenvolupament, amb l'augment d'escala, el cost de les bateries d'energia domèstica també ha anat disminuint any rere any.Prenent CATL com a exemple, el preu del seu sistema de bateries d'energia va ser de 2,27 iuans/Wh el 2015 i va baixar a 1,16 iuans/Wh el 2018, amb una disminució mitjana anual composta al voltant del 20%.
Les companyies domèstiques de bateries també han fet molts intents per reduir costos.Per exemple, tant BYD com CATL estan desenvolupant la tecnologia CTP (CelltoPack, paquet de bateria d'alimentació sense mòduls), intentant millorar el rendiment de la bateria amb un disseny intern de la bateria més racionalitzat.Empreses com Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) també informen als informes anuals. Zhong va dir que s'hauria de millorar el nivell d'automatització de la línia de producció per augmentar la taxa de rendiment i reduir els costos.
La tecnologia CTP encara té moltes dificultats per superar, però les notícies recents mostren que els paquets de bateries CTP de CATL han entrat en l'etapa de producció comercial per lots.En la cerimònia de signatura del 6 de desembre per aprofundir la cooperació estratègica entre CATL i BAIC New Energy, Zeng Yuqun, president de CATL, va dir: "La tecnologia CTP cobrirà tots els models principals existents i futurs de BAIC New Energy".
Millorar els nivells tècnics i reduir costos són els mètodes clau.Les empreses xineses de bateries d'energia representades per CATL estan a punt d'iniciar una "revisió" real del mercat.
Hora de publicació: 18-nov-2023